Thêm 1 lựa chọn cho ae khi tìm kiếm giải pháp CRM hoặc 1 phần mềm bất kì. Ngoài việc đi tìm kiếm đơn vị cung cấp phần mềm, ae có thể tự build theo quy trình và mong muốn của mình. Việc này mình thấy khá phổ biến ở nước ngoài và công cụ cũng không thiếu.
Spreadsheet nocode là các phần mềm giúp bạn có thể tự build ứng dụng mà không cần biết lập trình và nó có giao diện spreadsheet (giống Excel, Gsheets,…).
Khó khăn lớn nhất khi tự xây là ae phải biết mình thật sự cần gì?, CRM sẽ có cái gì?, lưu trữ thông tin gì của khách hàng?, quy trình như thế nào?,… —> mà nếu không biết thì khi đi mua phần mềm khả năng cao sẽ khó triển khai thành công.
Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn theo từng bước:
Vọc qua các nền tảng, xem cái nào phù hợp với mình.
Ae có thể search “custom CRM”, “best nocode platform” hoặc lên producthunt search spreadsheet để tham khảo các loại tool.
Ai ngại tìm kiếm thì tham khảo: Autotable, Airtable, Monday, Smartsheet,….
Các công cụ này về cơ bản giống nhau 60-70% nên nếu bạn pro 1 cái rồi thì vọc mấy cái khác nhanh hèo.
Cấu trúc bảng
Đối với CRM, sẽ có 4 thông tin quan trọng nhất (B2B, còn với B2C thì ae bỏ công ty ra là được):
Công ty: lưu trữ thông tin cơ bản như tên công ty, mst, email, hotline,…
Contact: lưu thông tin liên lạc Khách hàng: tên, email, sđt,.. Ngoài ra, bạn cũng cần phải biết contact này thuộc công ty nào —> liên kết dữ liệu với trang công ty.
Deal: Trang này quản lý các cơ hội bạn deal với Khách hàng: tên deal, gói SP-DV, trạng thái pipeline, giá trị hợp đồng, ngày giờ tiếp nhận cơ hội, Sales persion,.. Trang này cần liên kết với Contact để biết Deal này của ai
Tương tác: đây chính là task activity của Sales để follow khách hàng: loại tương tác (email, phone, gặp trực tiếp,…), thời gian tương tác, next activity,… Trang này cần liên kết với Deal để biết tương tác với deal nào.
Tới đây cơ bản là bạn đã định hình được khung sườn rồi.
Vẽ biểu đồ báo cáo, cái này realtime, sếp cần báo cáo hàng tuần hàng tháng là có ngay
Tạo giao diện làm việc như Kanban, Calendar,… chỉnh sửa quyền hạn của các thành viên tham gia và setup 1 số các tính năng nâng cao.
Chía sẻ của Nguyễn Đức Hữu
